Micron เซ็นสัญญาจัดหาหน่วยความจำ 100,000 ล้านดอลลาร์ รับกระแส AI พุ่ง ยอมรับยังไม่รู้ว่าวิกฤต DRAM จะจบเมื่อไร

ตลาดหน่วยความจำโลกยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจากกระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล่าสุด Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงจัดหาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำระยะยาว (Strategic Customer Agreements: SCA) มูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์และผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก

พร้อมกันนี้ Micron ยังยอมรับว่า บริษัท ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าวิกฤตการขาดแคลน DRAM จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เนื่องจากอุปสงค์ยังเติบโตเร็วกว่ากำลังการผลิตของอุตสาหกรรม

AI ดันความต้องการหน่วยความจำพุ่งไม่หยุด

Micron ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทมีข้อตกลงจัดหาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำระยะยาวทั้งหมด 16 ฉบับ ครอบคลุมการส่งมอบ DRAM และ NAND ในช่วงหลายปีข้างหน้า โดยมีมูลค่ารวมราว 100,000 ล้านดอลลาร์

ลูกค้าหลักคือผู้ให้บริการ Cloud ระดับ Hyperscale และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ซึ่งต้องการรับประกันการเข้าถึงชิปหน่วยความจำในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันด้าน AI ที่รุนแรงและความต้องการฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การทำสัญญาล่วงหน้าระยะยาวในลักษณะนี้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยความจำได้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญของอุตสาหกรรม AI ไม่ต่างจาก GPU หรือชิปประมวลผลเฉพาะทาง

HBM ถูกจองกำลังการผลิตล่วงหน้าเกือบทั้งหมด

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความต้องการสูงที่สุดคือ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกับ GPU สำหรับการฝึกและประมวลผลโมเดล AI ขนาดใหญ่

Micron เปิดเผยว่า กำลังการผลิต HBM สำหรับปีงบประมาณ 2026 ถูกจองเต็มทั้งหมดแล้ว ขณะที่กำลังการผลิตสำหรับปี 2027 ก็ถูกจองไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนว่าตลาดยังมีอุปสงค์สูงกว่ากำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจาก HBM แล้ว ความต้องการ Server DRAM และ Data Center SSD ก็ยังเติบโตต่อเนื่อง จากการที่ผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วโลกเร่งขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้น

Micron ยังตอบไม่ได้ว่าวิกฤต DRAM จะสิ้นสุดเมื่อไร

แม้ว่าผู้ผลิตหน่วยความจำหลายรายจะเดินหน้าขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ Micron มองว่า การเติบโตของ AI ทำให้ความต้องการ DRAM เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเมื่อใดอุปทานจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตและลูกค้ารายใหญ่เลือกทำสัญญาซื้อขายระยะยาวมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหาชิปในอนาคต

มุ่งผลิตสินค้าสำหรับ AI และ Data Center

Micron ระบุว่าจะยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่

• HBM สำหรับระบบ AI
• Server DRAM
• Data Center SSD

เนื่องจากเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงและสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ความต้องการในกลุ่มนี้ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของ Micron ในไตรมาสล่าสุดออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ภาพรวมตลาดหน่วยความจำยังตึงตัว

การเปิดเผยข้อมูลของ Micron สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AI อย่างเต็มรูปแบบ ความต้องการจากผู้ให้บริการ Cloud และผู้พัฒนาโมเดล AI ทำให้ผู้ผลิตต้องจัดสรรกำลังการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้ตลาด DRAM และ NAND ยังคงเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว

แม้จะมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่หากการเติบโตของ AI ยังดำเนินต่อไปในอัตราปัจจุบัน วิกฤตหน่วยความจำอาจยืดเยื้อออกไปอีกหลายปี และทำให้การทำสัญญาจัดหาชิประยะยาวกลายเป็นแนวทางปกติของอุตสาหกรรมในอนาคต

ที่มา : tom’sHardware